茂萊光學深耕精密加（jiā）工光學二十餘載（zǎi），借力資本市場再上新台階

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自上（shàng）世紀中期激光技術誕生以來，精密光學逐漸（jiàn）成（chéng）為支撐21世紀高科技發展的核心技術之一。尤其是自上世紀90年代末（mò）數字（zì）化風潮（cháo）席卷光電應用產品後，包括精密光學細分領域在內的光電行業迎來了（le）發展機遇，精密光學應用行業範圍也越來越廣，各（gè）類影像（xiàng）輸出、輸（shū）入基本均要使用（yòng）各式光學產品，為整個行業的長足發展奠定基礎（chǔ）。

設立於1999年（nián）的南京茂（mào）萊（lái）光學科技股份有限（xiàn）公司（股票簡稱“茂萊（lái）光（guāng）學”）抓住了這一曆史機遇，實現（xiàn）了高質量的發展（zhǎn）並不日登陸資本市場。2月28日，茂萊光學發布《首次公開發行股票並在科創板（bǎn）上市網下初（chū）步配售結果及網上中（zhōng）簽結（jié）果公（gōng）告》，公告顯示，根據《發行公告》，發行人和（hé）保（bǎo）薦機構（主（zhǔ）承銷商）於 2023 年 2 月 27 日（T+1日（rì））上午在上（shàng）海市浦東新區東方路 778 號紫（zǐ）金山大酒店四樓會議室海棠廳（tīng）進行本次發行網上申購搖號（hào）抽（chōu）簽（qiān）儀式。搖（yáo）號儀式按照公開（kāi）、公平、公（gōng）正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。網上搖號中簽結果如下（xià）：

茂萊光學本次發行總量為1320.00萬股，發行價格為69.72元，其中，網（wǎng）上最終發行量為（wéi）502.50萬（wàn）股，占本（běn）次發行總量的38.07%，網上發行最終（zhōng）中簽率為0.04069329%。網上投資者申購新（xīn）股中簽（qiān）後，應及時繳款，確保資（zī）金賬戶在2月28日終有足（zú）額（é）的新股認購（gòu）資金。若連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的（de）情形（xíng）時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月內不得參與新股、存（cún）托憑證、可轉（zhuǎn）換公司債券、可交換公司債券網（wǎng）上申購。

資料顯示，茂萊光學專注於精密光學產品的研（yán）發、生（shēng）產和銷售，采用定製化業 務模（mó）式進行差（chà）異化競爭，主要根據客戶需求而（ér）定製化生產光學產品，其產品主要（yào）覆蓋六大細分應用場景，包括半導體、生命科學、航空航（háng）天、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測。此次上（shàng）市（shì），對於茂萊光學而言（yán）意味著（zhe）全新的發（fā）展機遇。

研發投入持續加大，可（kě）提（tí）供高性價（jià）比的（de）光學綜（zōng）合解決方案

光學（xué）領域的技（jì）術（shù）專業性強、細（xì）分門（mén）類多，是現代科技和工業中對技術深度（dù）和廣度以及製造工藝的要求都較高的領域之一。

公司在長期發（fā）展（zhǎn）中一直（zhí）重視研發能力的提升，能夠與全球（qiú）領先的高科技企業（yè）及關鍵技術領域的（de）科研院所（suǒ）合作並同步參與光學產品的前期研發。公司需根據客戶對產品性能的要求設計並製造出符合相關精度（dù）要求的光學產品，在功能、尺寸、規格（gé）等方（fāng）麵需要精準實現，形成定製化的光學（xué）產品。

在半導體領域，公司產（chǎn）品不僅是推（tuī）動半導體前道晶圓（yuán）和後道封裝檢測技術進步的光（guāng）學引擎，還是國（guó）產光刻機的重要光學部（bù）件。

在生命（mìng）科學領域，公司為華大智造提供的基因測序光機電模組由（yóu）公司自主研製，在最大限度提升顯微成（chéng）像寬闊度的（de）同時，成像效果更為清晰且自動對焦速度快（小於100ms），能快速啟動相機並鎖（suǒ）定分析對象。

在航（háng）空航天領域，公司產品應用於高分衛星、探月工程、空間站等重大航天項目，其中窄帶多光譜濾光（guāng）片集成（chéng）了目前國內最多的譜段數量（liàng），已成功服務（wù）“資 源係列（liè）”、“高（gāo）分係列”、“海洋（yáng）係列”等衛星。

隨著公司（sī）產品持續研發和技術不斷更新，公司的研發（fā）費用也相應增長。2019 年度、 2020年度、2021年度和2022 年（nián） 1-6 月，公司（sī）的研發費用分別為 2,413.34萬元、2,817.92萬元、4,545.06萬元和2,511.52萬元，占營業收入比重分別為（wéi）10.88%、 11.44%、13.71%及（jí）12.14%。

截至2022年6月30日，公司研發團隊人數占比達20.07%，其中（zhōng）博士6人、碩士29人。公司核（hé）心技術人員均在光學領域（yù）深耕細作數十年，具有行業前瞻性（xìng）科研實力。目前，茂萊光學擁有125 項境內外授權專利，其中包括12項境內發明專利（lì），榮獲了“國家級專精特（tè）新„小巨人‟企業”、“2021年度省（shěng）級專精特新小 巨人（rén）企業”、“2021 年南京市（shì）培育獨角獸（shòu）企業”、“江蘇省2020年科技型中小企業”等榮譽獎項。

作為可實（shí）現縱向垂直整（zhěng）合的光學企業，茂萊光學擁（yōng）有覆蓋（gài）光學設計、光學器件製造、 光學裝調、光學係統集成的全麵技術能力，可為客戶提供和（hé）光機電算一體化的光學綜合解決方案。

同時（shí），公司具備與國際競爭對手基本相當的技術能力，較國際競爭對手有一定的成本優勢，在工藝參數和（hé）技術性能均能滿足客（kè）戶 要求的情況下，相較國際廠商，公司更具性（xìng）價比。

收入（rù）持續增長，未來發展前景廣闊

報告期各期，公司的（de）營業收入分別為22,189.64萬元、24,623.57萬元、33,146.26萬元和20,684.38萬元，2019 年-2021年營業收入複（fù）合增（zēng）長率為 22.22%。2022年1-6月，公司營業收入同比上升40.15%。

同期，公司實現（xiàn）的淨利潤分別為4,367.54萬元、4,162.76萬元、4,718.64萬元（yuán）和2,609.57萬元，穩步提（tí）升。

2022年，公司盈利（lì）情（qíng）況良好，營業收入及淨利潤均同（tóng）比增長。2022年1-12 月和（hé）2022年7-12月（yuè），公司（sī）營業收入分別為43,872.54萬元和23,188.16萬元，同比增長分別為32.36%和26.11%；2022年1-12月和2022年7-12月，公司淨利潤分別為分別為5,879.38萬元（yuán）和3,269.81萬元，同比增長分別為24.60%和 25.17%，增長較快（kuài）主要係受益於生命科學、半導體（tǐ）設備、AR/VR 檢測設（shè）備、生物識別等（děng）下遊市場需（xū）求的提升，收（shōu）入增長的主（zhǔ）要貢獻來自既有成熟客戶，同時近年來新開（kāi）拓客戶的采購需求增加。

根據弗若斯特沙（shā）利文發布的《全球及（jí）中國精密光學市（shì）場獨立行業（yè）研究（jiū）報（bào）告（gào）》，近年來，受到生命科學、半導體以及（jí）生物識別等下遊（yóu）應用領（lǐng）域需求的驅動，工業級精密光學市場從2019年的110.6億人民（mín）幣上升到（dào）2021年的135.7億人民幣，年均複合增長率達到10.8%。

作為當前科（kē）技發（fā）展（zhǎn）的前沿（yán）陣地，半導體和生命科學在未來（lái）幾年仍將吸 引大量投入，對工（gōng）業（yè）級精密光學產品的（de）需求有望擴大。此外（wài），在元宇（yǔ）宙、大（dà）數據、AI 等技術概念的（de）驅動下，加之人們生活與消費理念的（de）持續升級（jí），無人駕駛以及（jí） AR/VR等領域呈現（xiàn）爆發式發展的趨勢，為工業級精密光（guāng）學產（chǎn）品帶來廣闊的空間。

預（yù）計全球工業級精（jīng）密光學市場規模將從2022年的159.4億人（rén）民幣增長到（dào） 2026年（nián）的267.6億人（rén）民（mín）幣，年均複合增長率為13.8%。

茂萊（lái）光學此次募資用於高端精（jīng）密光學產品生產項（xiàng）目和研發項目，將建成達到行業先進水平和標（biāo）準的實驗室，進行高端精密（mì）光學產品和技術的研（yán）發，有助於打破國外技術壟（lǒng）斷，進一步提高光學加（jiā）工技術水平，以助力（lì）我國半（bàn）導體（包括光刻機及半導體檢測裝備）、生命科（kē）學（包括基（jī）因測序及口腔掃描等）、航空航天等高科（kē）技應用領（lǐng）域（yù）國產化。